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        中国安防监控厂商出海的「危」与「机」

        2023-12-05

        纵观全球产业版图,的竞争格局正在发生变化。从欧美到东南亚、中东,国内安防产业在海外正迎来巨大的蓝海市场。

        与此同时,在国内安防厂商“卷价格”的背景下,越来越多安防厂商关注到出海的重要性,业内逐渐掀起一股出海热潮。

        然而,出海容易,开拓市场难。特别是市场,基于不同地区的政策、监控用途、隐私安全、价格接受度等不同,加之有些地区的本土厂商快速崛起,出海厂商面临着机遇与挑战并存的局面。

        机遇

        基于安全意识、私人财产保护和经济能力支撑,此前摄像头的出口主要集中在欧美地区。

        在近些年的发展中,逐步形成了欧美寡头市场,而中东/东亚地区则以中小型厂商为主的格局。

        梳理来看,美国安防市场主要有美国智能硬件公司Arlo,亚马逊旗下的Ring、Blink,谷歌旗下的Nest,Anker旗下的Eufy,西雅图初创公司Wyze Labs,以及深圳的白牌厂商等。

        而萤石(EZVIZ)、小米、TP-Link子品牌Tapo、大华子品牌Imou在海外的欧洲以及东南亚、拉美、中东等新兴市场大力耕耘。

        就视频监控市场而言,“当前,中国出海企业的品牌不外乎三大头部厂商的子品牌,也确实在海外市场收获了市场红利。同时,雄迈、技威、涂鸦、安佳、天视通、觅睿、积加等也有一定的市场份额。”安防监控李大拿对CPS中安网表示。

        值得关注的是,基于海外不同地区的政策法规、市场需求和价格接受度,其市场现状也呈差异化。

        纵观整个海外市场,目前欧美地区摄像头的普及率相对比价高。同时其对隐私要求也高,各项法律法案也比较多。“欧洲因为对于产品的品质和GDPR的要求,比较有门槛,大家都想做,利润多,但是进去不容易。”安防监控李大拿对中安网表示。

        与此同时,“欧美地区对隐私保护要求很高,国内出口的摄像头产品要打进市场也需要满足合规要求。”业内资深渠道商也如是说。

        据了解,目前安防双巨头萤石和乐橙均已遵循欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR),做了相关的产品认证。

        纵然欧美市场的购买力和成熟度相对较好,但整体的市场需求逐步饱和,挖掘潜力相对有限。反观当下的东南亚、非洲等地监控视频需求,在近两年呈现出快速增长之势。

        伴随着智能化的迭代,整体的用户接受度和安全意识逐步提高,安防政策的出炉,特别是在“一带一路”政策加持下,当前东南亚的印度、越南等地也成为监控摄像头出海的新阵地。

        据越南B&Company的统计,越南摄像头市场是东南亚地区增长最快的,预计2020-2026年年累计增长率为8.6%。未来几年,越南市场对摄像头的需求将继续快速增长,尤其是政府和企业在加速数字化转型。

        据CPS中安网了解,当前越南过半的摄像头市场份额仍被主要的中国品牌把控,而印度的本土品牌则有崛起之势。

        根据研调机构Counterpoint 的智能家居物联网服务最新研究报告显示,印度的智能家居安防摄像头出货量在 2023 年第一季度(1 月至 3 月)同比增长 48% 。其中,印度品牌目前占据了印度智能安防摄像头市场近三分之二的份额,其中超过60%的产品在印度制造。

        足见,背靠中国产业带,也有供应链优势加持的东南亚市场需求正在迅猛增长。然而,人口基数大、技术要求低、价格普惠,本土品牌厂商也迅速崛起等多重因素,对国内安防厂商出海也形成一定掣肘。

        困局

        在全球态势不稳定,业务及产品出口受全球汇率波动的影响下,当前欧美市场的安防产品正处于消耗高库存的阶段,只能通过智能化和差异化的产品抢占现有的市场份额。

        而东南亚、中东等地,基于人口红利和性价比需求,其市场需求日益增长。然而,想要把握市场红利的时间窗口,则不得不在品牌建设、渠道建设和市场定位等层面进行破局和深耕,才能化危为机。

        据CPS中安网了解,当前海外安防市场不少珠三角地区特别是深圳地区的企业都有相关出口业务。在海外市场深耕十多年的宇联高科总经理窦常军认为:“在几家头部厂商的带动下,目前海外市场对中国品牌的认可度还是比较高的。而当前海外市场的竞争也非常激烈,中国企业往外走,不仅需要做好长期的品牌和品质建设,也需要在投资、技术和人员等多个层面匹配上。”

        与此同时,从渠道建设来看,当前线上/线下渠道、产品类别,因地区差异化也有不同的布局策略。

        “线上渠道有亚马逊、独立站、Allegro, Shopee, Tokopedia,Lazada等货架电商平台为主,以家用摇头机、民用安防套装等为主,具备易安装的特性。线下渠道则以分销商、连锁商超、电工渠道等为主,以枪机、半球、吸顶球、录像机、摇头机等产品为主,需要进行简单的施工安装。”安防监控李大拿对CPS中安网分析道。

        特别是线上渠道层面,致力于“本地化经营”,也成为TikTok、Shopee、Lazada等诸多电商平台进入印度和越南市场的潜在默契,带动了监控摄像头在当地的快速升温。

        在市场定位层面,曾专注OEM/ODM的国内安防厂商在看到市场需求扩张和本土厂商崛起的背后,对未来安防产业转移寄予一定希冀,有业内人士感慨,或不失为未来新一轮的海外竞争模式。

        当前,安防领域的中国制造仍在全球市场占据领先优势,但产业链转移及贸易摩擦等问题仍是阻碍。“当前印度、越南等地的本土厂商,大多数的原材料还是来源于中国地区,类似于购买中国厂商的主板或硬件产品,再在当地进行简单的组装等。”窦常军如是说。

        不可置否,产业链转移是个复杂且庞大的工程。窦常军也认为,原有的出海企业基本都是OEM/ODM模式,也是为了降低关税成本。但考量到整体的产业转移,如若仅有硬件产品或组装业务进行转移,而上下游配套设施并未跟进上,那么在效率上提升并不大,一定程度上降低了人工成本,但管理成本可能更高。

        “针对当前视频监控市场,海外大部分的需求集中在家庭C端用户,B端用户目前正是一个影响及教育期。在这场海外市场竞争中,不仅需要高性价比的产品,更需要做好一个长久的品牌建设和硬实力的提升。”成都雨沐晴风科技总经理李祝科对CPS中安网表示。

        总体而言,当前中国安防产业出口已是大势所在,不论国际贸易环境、政策需求等如何变化,不断开拓新的市场需求也是大多数厂商的当务之急。与此同时,在品牌建设、渠道建设、隐私安全、市场定位等多个层面的深耕,才是化危为机的重要砝码,也是未来中国安防监控厂商想要更好地进行产业转移的奠基石。


        (转自CPS中安网)